Schweizer Vermögensverwaltung: Wie funktioniert Assetinum?

Assetinum - einfach erklärt

Den richtigen Vermögensverwalter finden ist gar nicht schwer!
Assetinum hilft Ihnen, sich im Finanzdschungel zurecht zu finden. Neben aktuellen Informationen profitieren Sie auf Assetinum von einem Entscheidungswerkzeug, das Ihnen die Vorauswahl von geeigneten Vermögensverwaltern oder Vermögensberatern - Banken, unabhängigen Vermögensverwaltern oder Family Offices - erlaubt. Alle Anbieter erfüllen dabei die Assetinum-Aufnahmekriterien. Von den angewählten Anbietern werden Sie schliesslich nach Wunsch kontaktiert und zu ersten kostenlosen Beratungsgesprächen ohne jegliche Verpflichtungen eingeladen.

Der Service von Assetinum ist vollständig kostenlos und entspricht den modernsten Sicherheitsrichtlinien.

Lesen Sie die folgenden Hilfsinformationen, schauen Sie sich den Assetinum-Film an oder kontaktieren Sie uns:
+41 44 576 8888 oder per E-Mail: info@assetinum.com

1. Geben Sie in einem ersten Schritt einfach folgende Informationen ein (oder ändern Sie diese Informationen auf der Resultatseite unter «Ihre Angaben»):

• Den Betrag, den Sie anlegen möchten.
• Die Region des Vermögensverwalters, falls Sie diesbezüglich Wünsche haben.
• Ihren Wohnsitz und Ihre Nationalität.
• Die Information, ob Sie als Privatperson oder als Firma – als so genannter institutioneller Kunde – an einer Vermögensverwaltung interessiert sind.

2. Wählen Sie in einem zweiten Schritt unter den angezeigten aktiven Anbietern auf der Resultatsite maximal fünf Vermögensverwalter aus:

• Sie können über die freiwilligen Filter-Kriterien die Anbieter-Auswahl weiter verfeinern. Es werden jeweils nur diejenigen Anbieter angezeigt, die ALLE ihre angewählten Kriterien zusammen erfüllen. Zu den Filter-Kriterien gehören: «Anbieter-Typ» (diverse Banken, unabhängige Vermögensverwalter oder Family Offices), gewünschte «Beratungssprache», gewünschte «spezialisierte Dienstleistungen», gewünschte «spezialisierte Anlageklassen» und «Gebühren». Es werden jeweils nur diejenigen Anbieter angezeigt, die sich auf alle angegebenen Dienstleistungen und Anlageklassen spezialisiert haben.
• Sie können mit einem Klick auf «Detail» weitere interessante Informationen über den ausgewählten Anbieter erfahren. Wenn Sie ein Gespräch bei einem ganz bestimmten Vermögensberater eines Instituts wünschen, können Sie dies im dritten Schritt unter «Weitere Wünsche» (bitte mit Anbieter- und Beratername) angeben.
• Sie können die Anbieterauswahl nach Alphabet, Hauptort, Höhe der verwalteten Vermögen (Assets under Management oder AUM genannt), Mitarbeiterzahl oder Gründungsjahr sortieren.
• Anbieter, von welchen auf Assetinum Vorschläge für die längerfristige Verteilung des Vermögens in Anlageklassen (so genannte strategische Asset Allocation) zu finden sind, werden mit einem bunten Pie-Chart gekennzeichnet.
• Nicht alle Anbieter sind anwählbar. Das kann mehrere Gründe haben: Ihr Anlagebetrag kann für den betreffenden Anbieter zu niedrig sein oder Ihr übriges Profil (Domizil, Anlegertyp) entspricht nicht den Anbieterkriterien. Ausserdem hat Assetinum aus Übersichtsgründen verschiedene der FINMA unterstellte Banken auch ohne weitere Kooperation aufgenommen: Diese kann der Anleger nur unverbindlich über Assetinum kontaktieren.

3. Geben Sie in einem dritten Schritt weitere Informationen an:

• Weitere Angaben sind zu empfehlen, damit die ausgewählten Vermögensverwalter noch besser auf Ihre Anliegen eingehen können.
• Sie können weitere Angaben eingeben zu Ihrem Anlageziel, Ihrem Risikoprofil und der gewünschten Anlagedauer.
• Weitere Wünsche an die Vermögensverwalter sind möglich.
• Geben Sie schliesslich Ihre Kontaktdaten an. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit anzugeben, wie und wann Sie am besten erreichbar sind.

Anschliessend werden Sie von den ausgewählten Anbietern per Telefon oder E-Mail kontaktiert. Auf Wunsch hilft Ihnen das Assetinum-Team nach den durchgeführten Gesprächen, die erhaltenen Angebote zu analysieren.

Tipps für Anbietergespräche (Download als PDF)

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