Wie funktioniert assetinum.com?

Assetinum - einfach erklärt

Den richtigen Finanzdienstleister finden ist gar nicht schwer!
assetinum.com hilft Ihnen, sich im Finanzdschungel zurecht zu finden. Neben aktuellen Informationen profitieren Sie auf assetinum.com von einem Entscheidungswerkzeug, das Ihnen die Vorauswahl von geeigneten Vermögensverwaltern und Family Offices erlaubt. Alle Anbieter erfüllen dabei die Assetinum-Aufnahmekriterien. Von den angewählten Anbietern werden Sie schliesslich nach Wunsch kontaktiert, informiert und zu ersten kostenlosen und unverbindlichen Beratungsgesprächen eingeladen.

Der Service von Assetinum ist vollständig kostenlos und entspricht den modernsten Sicherheitsrichtlinien. Bei Fragen können Sie das Assetinum-Team jederzeit kontaktieren: Telefonisch +41 44 576 8888 oder per E-Mail: info@assetinum.com
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1. Geben Sie in einem ersten Schritt folgende Informationen ein:

  • Die gewünschte Dienstleistungskategorie: Vermögensverwaltung oder Anlageberatung.
  • Ihren Wohnsitz und Ihre Nationalität.
  • Die Information, ob Sie als Privatperson oder als Firma – als so genannter institutioneller Kunde – an einer Vermögensverwaltung interessiert sind.
  • Ihre Risikobereitschaft.
  • Die Region des Finanzdienstleisters, falls Sie diesbezüglich Wünsche haben.
  • Gewünschte spezialisierte Dienstleistungen und Anlageklassen: Sie können die Anbieter-Auswahl weiter verfeinern. Es werden jeweils nur diejenigen Anbieter angezeigt, die ALLE Ihre angewählten Kriterien erfüllen. Es werden jeweils nur diejenigen Anbieter angezeigt, die sich auf alle angegebenen Dienstleistungen und Anlageklassen spezialisiert haben.
  • Die gewünschte Anlagemethodik: Aktives Investieren, Fundamental-Analyse, passives Investieren und technische Chart-Analyse.

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2. Wählen Sie in einem zweiten Schritt unter den angezeigten aktiven Anbietern auf der Resultatsite mehrere Finanzdienstleister aus:

  • Sie können mit einem Klick auf «Detail» weitere interessante Informationen über den ausgewählten Anbieter erfahren. Wenn Sie ein Gespräch bei einem ganz bestimmten Berater eines Instituts wünschen, können Sie dies im dritten Schritt unter «Weitere Wünsche» (bitte mit Anbieter- und Beratername) angeben.
  • Sie können die Anbieterauswahl nach Alphabet, Hauptort, Mitarbeiterzahl oder Gründungsjahr sortieren.
  • Anbieter, von welchen auf Assetinum Vorschläge für die längerfristige Verteilung des Vermögens in Anlageklassen (so genannte strategische Asset Allocation) zu finden sind, werden mit einem bunten Pie-Chart gekennzeichnet.
  • Nicht alle Anbieter sind anwählbar. Das kann mehrere Gründe haben: Ihr Anlagebetrag kann für den betreffenden Anbieter zu niedrig sein. Ausserdem hat Assetinum aus Übersichtsgründen verschiedene der FINMA unterstellte Banken auch ohne aktive Kooperation in die Auswahl aufgenommen.

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3. Geben Sie in einem dritten Schritt weitere Informationen an:

  • Die Angabe weiterer freiwilliger Wünsche ist zu empfehlen, damit die ausgewählten Finanzdienstleister noch besser auf Ihre Anliegen eingehen können.
  • Geben Sie schliesslich Ihre Kontaktdaten an. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit anzugeben, wie und wann Sie am besten erreichbar sind.

Anschliessend werden Sie von den ausgewählten Anbietern per Telefon oder E-Mail kontaktiert. Auf Wunsch hilft Ihnen das Assetinum-Team nach den durchgeführten Gesprächen, die erhaltenen Angebote zu analysieren.

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Tipps für Anbietergespräche im Bereich Vermögensverwaltung (Download als PDF)

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